Die Bedürfnisse Ihrer Kunden ändern sich und wir bieten Ihnen die Lösung, um immer einen Schritt voraus zu sein. Mit der White-Label-Pensionsplanung erweitern Sie Ihre Dienstleistungen, ohne eigene Ressourcen aufzubauen. Nutzen Sie die Expertise und die innovativen Prozesse von Cuira – massgeschneidert für Ihr Unternehmen und Ihre Marke. Wir helfen Ihnen, eine Customer Journey zu schaffen, in der die Pensionsplanung ein weiterer Bestandteil wird. Diese Journey erweitert nicht nur Ihr Angebot, sondern stärkt auch Ihre Position in Ihrem Kerngeschäft.
Was macht White-Labeling so wertvoll?
Mehrwert auf einen Blick:
Starten Sie jetzt mit Cuira – Ihrer Lösung für moderne Pensionsplanung
Pensionsplanung mit Cuira
Schritt für Schritt zur erfolgreichen Integration
Unser Relationship Manager führt mit Ihnen ein erstes Gespräch, um Ihre individuellen Anforderungen zu verstehen. Dabei analysieren wir Ihren Beratungsalltag und erarbeiten gemeinsam, wie unser White Label Service optimal in Ihre bestehenden Prozesse integriert werden kann.
Wir entwickeln einen massgeschneiderten Prozess, der exakt auf Ihre Kundenbedürfnisse und internen Strukturen abgestimmt ist. Sie erhalten Zugang zu unserer Tools wie CRM-Integration, interaktiven Checklisten und Schulungsmaterialien, die Ihren Beratern den Einstieg erleichtern.
Sie und Ihr Team werden umfassend geschult, um die neuen Prozesse reibungslos umzusetzen.
Sobald die Prozesse implementiert sind, startet Ihr Team mit der Pensionsplanung. Unsere Lösung integriert sich nahtlos in Ihren Arbeitsalltag: Die Beraterinnen und Berater erfassen die Kundendaten anhand der bereitgestellten Checklisten, während unser Expertenteam die notwendigen Berechnungen und Szenarien für die Pensionsplanung durchführt. Die fertigen Pläne werden professionell aufbereitet und stehen Ihren Beratern zur Präsentation zur Verfügung – massgeschneidert für die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden.
Die erstellten Pensionspläne werden Ihren Kunden präsentiert, wobei Änderungswünsche sorgfältig aufgenommen und integriert werden. Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass die endgültigen Pläne sowohl Ihre Kunden als auch Ihre Markenidentität perfekt widerspiegeln.
Die Implementierung der White-Label-Lösung ist erst der Anfang. Wir bleiben in ständigem Kontakt, um gemeinsam neue Pensionspläne zu entwickeln und sicherzustellen, dass Ihre Beraterinnen und Berater optimal unterstützt werden. Darüber hinaus stellen wir Ihnen regelmässig Updates und Erweiterungen für unsere Plattform und Tools zur Verfügung, damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind und Ihre Beratung weiter optimieren können.
Neue Einnahmequellen durch Cross-Selling und zusätzliche Dienstleistungen sichern langfristige Erträge.
Langfristige Beziehungen durch umfassende Betreuung, auch über die Pensionsplanung hinaus.
Keine eigene Abteilung oder zusätzliche Finanzplaner erforderlich.
Reduzierung der Fixkosten durch Nutzung unserer skalierbaren Dienstleistungen.
