Pensionsplanung neu gedacht.

Cuira ist Ihr Partner für professionelle und skalierbare Pensionsplanung. Wir ermöglichen Ihnen, hochwertige Beratungsdienstleistungen unter Ihrem eigenen Namen anzubieten – ohne eigenes Expertenteam.

Unsere wichtigsten Dienstleistungen:

1. White-Label-Pensionsplanung: Sie können professionelle Pensionsplanung unter Ihrer Marke anbieten, während wir die technische und prozessuale Basis bereitstellen.
2. Automatisierte Tools: Nutzen Sie intelligente Checklisten, CRM-Systeme und Prozesse, um effizient zu arbeiten.
3. Schulungsprogramme: Wir unterstützen Sie mit einer umfangreichen Know-how-Bibliothek und E-Learning, um Ihre Beratungskompetenz zu stärken.
4. Innovative Technologie: Unsere Lösungen sind immer auf dem neuesten Stand, damit Sie zukunftssicher agieren können.

Mit Cuira profitieren Sie von einer professionellen Partner, der Ihre Marke stärkt, neue Umsatzpotenziale erschließt und Ihre Beratung effizienter macht.

Cuira unterscheidet sich von traditionellen Banken und Beratungsunternehmen durch einen innovativen, technologiebasierten Ansatz. Wir bieten Ihnen als Finanzintermediär eine vollautomatisierte White-Label-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Pensionsplanung effizient und unter Ihrer eigenen Marke anzubieten – ohne den Aufwand, eigene interne Strukturen aufzubauen.

Während traditionelle Anbieter oft auf manuelle Prozesse und standardisierte Lösungen setzen, nutzt Cuira modernste Technologien, um massgeschneiderte Planungen und Analysen zu erstellen. Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, Prozesse zu automatisieren, Fehler zu minimieren und Ihnen maximale Zeitersparnis zu bieten.

Ein weiterer Unterschied ist unser Fokus auf Partnerschaft: Wir agieren als Ihr verlängerter Arm, unterstützen Sie mit Schulungen und Tools und helfen Ihnen, Ihre Kundenbeziehungen zu stärken. So können Sie Ihr Angebot erweitern, neue Einnahmequellen erschließen und sich deutlich von Ihren Mitbewerbern abheben.

Mit Cuira erhalten Sie eine zukunftssichere Lösung, die Innovation, Effizienz und Kundenorientierung vereint – individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

1. Markenstärkung: Sie können Pensionsplanungen unter Ihrem eigenen Namen anbieten, was die Kundenbindung stärkt und Sie von Ihren Mitbewerbern abhebt.
2. Effizienz: Automatisierte Prozesse reduzieren Ihren Aufwand und ermöglichen eine schnelle und professionelle Beratung – ohne eigenes Expertenteam.
3. Neue Umsätze: Steigern Sie Ihre Erträge durch Cross-Selling, Provisionserträge und Neugeldzuflüsse.
4. Skalierbarkeit: Unsere Lösung wächst flexibel mit Ihren Anforderungen und passt sich Marktveränderungen an.
5. Expertise: Profitieren Sie von unseren Schulungen, Technologien und unserem Know-how, um Ihre Beratung zu optimieren.
6. Kundenorientierung: Bieten Sie Ihren Kunden eine ganzheitliche und transparente Beratung, die Vertrauen schafft und Entscheidungen erleichtert.

Pensionsplanung mit Cuira ist ein nahtloser, effizienter Prozess, der Ihre Beratung vereinfacht und Ihren Kunden klare finanzielle Perspektiven bietet:

1. Analyse: Mit unserer Checkliste erfassen Sie die finanziellen Daten Ihrer Kundinnen und Kunden. Tools analysieren diese und generieren maßgeschneiderte Szenarien.
2. Individuelle Planung: Basierend auf den Ergebnissen können Sie Ihren Kunden verschiedene Optionen aufzeigen, die auf ihre Lebensziele abgestimmt sind.
3. Transparente Kommunikation: Mit klar strukturierten Berichten erläutern Sie Ihren Kundinnen und Kunden die Planungsergebnisse und zeigen konkrete Handlungsempfehlungen auf.
4. Markenintegration: Alle Beratungsleistungen werden unter Ihrer Marke erbracht, während Cuira im Hintergrund die Technologie und den Prozess bereitstellt.
5. Nachhaltige Betreuung: Mit unserern Tools können Sie Ihre Kunden über Jahre begleiten, Pläne anpassen und langfristige Beziehungen aufbauen.

Dieser Prozess ist vollständig digital, spart Zeit und stärkt Ihre Position als kompetenter und vertrauenswürdiger Berater.

Cuira unterstützt Sie dabei, Ihren Beratungsprozess durch die nahtlose Integration modernster Technologien und Automatisierungen effizienter und fehlerfreier zu gestalten. Die Tools entlasten Sie von zeitaufwändigen manuellen Tätigkeiten wie der Erfassung und Analyse von Kundendaten. Alle Informationen werden strukturiert aufbereitet und massgeschneiderte Szenarien erstellt.

Darüber hinaus generiert Cuira professionelle Berichte und Handlungsempfehlungen, die Sie Ihren Kunden ohne Mehraufwand direkt präsentieren können. Mit einem integrierten CRM-System behalten Sie den Überblick über alle Kundeninformationen und -vorgänge und erledigen wiederkehrende Aufgaben wie Planaktualisierungen mit minimalem Aufwand. So gewinnen Sie wertvolle Zeit, um sich voll und ganz auf die Beratung und den Ausbau Ihrer Kundenbeziehungen zu konzentrieren.

Ja, genau das ist der Kern unseres White-Label-Ansatzes. Mit Cuira können Sie alle Dienstleistungen und Lösungen nahtlos unter Ihrer eigenen Marke anbieten. Wir stellen Ihnen die Technologie, die Prozesse und das Fachwissen zur Verfügung, während Sie die direkte Beziehung zu Ihren Kunden pflegen.

Ihre Kunden werden die Dienstleistungen als Teil Ihres Angebots wahrnehmen, was Ihre Marke stärkt. Gleichzeitig bleibt Cuira im Hintergrund als Ihr zuverlässiger Partner, der die technische Infrastruktur und den Automatisierungsgrad sicherstellt. Auf diese Weise können Sie Ihre Marke als kompetente Anlaufstelle für Pensionsplanung etablieren und sich erfolgreich von Ihren Mitbewerbern abheben.

Der Einstieg bei Cuira ist einfach und unkompliziert, damit Sie schnell loslegen können. Zunächst besprechen wir gemeinsam Ihre Anforderungen und Ziele, damit wir die White-Label-Lösung optimal auf Ihre Marke abstimmen können. Danach erhalten Sie Zugang zu unserer Tools, den Schulungsmaterialien und unserem E-Learning-Programm, um sich mit den Tools und Prozessen vertraut zu machen.

Im nächsten Schritt unterstützen wir Sie bei der Integration der Tools in Ihre bestehenden Systeme und begleiten Sie während der ersten Beratungsgespräche, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Unser Team steht Ihnen jederzeit für Fragen und weitere Optimierungen zur Verfügung. So können Sie Ihre Kundinnen und Kunden schon nach kurzer Zeit professionell und effizient beraten – und das unter Ihrer eigenen Marke.