Unser Ökosystem verbindet Wissen, Tools und automatisierte Prozesse zu einem einzigartigen Netzwerk, das Ihre Arbeit in der Pensionsplanung auf eine neue Ebene hebt. Von interaktiven Beratungsleitfäden bis hin zu innovativen Schulungsprogrammen – alles, was Sie für eine erfolgreiche Kundenberatung benötigen, ist hier an einem Ort gebündelt.
Unser Ziel ist es, Sie nicht nur mit Tools, sondern auch mit Wissen auszustatten. Unsere Schulungsprogramme umfassen:
Unser interaktiver Beratungsleitfaden ist Ihr Begleiter im Kundentermin. Er hilft Ihnen, strukturiert vorzugehen, alle wichtigen Fragen zu klären und die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen.
Unsere Webinare und Events bieten Ihren Kunden wertvolle Informationen zu Vorsorgethemen – und Ihnen die perfekte Grundlage, um Pensionsplanungen zu verkaufen. Sie laden Ihre Kunden ein, wir kümmern uns um den Rest.
Automatisierung steht im Zentrum unseres Ökosystems. Von der Datenaufnahme über die Analyse bis zur finalen Planung – wir arbeiten stetig daran, Prozesse noch schneller, einfacher und skalierbarer zu machen.
Neue Einnahmequellen durch Cross-Selling und zusätzliche Dienstleistungen sichern langfristige Erträge.
Langfristige Beziehungen durch umfassende Betreuung, auch über die Pensionsplanung hinaus.
Keine eigene Abteilung oder zusätzliche Finanzplaner erforderlich.
Reduzierung der Fixkosten durch Nutzung unserer skalierbaren Dienstleistungen.
